見込客のタスクと見学
上記のように、[セールス]メニューから[見込客ダッシュボード]を選択すると、見込客カレンダーに移動します。ここからカレンダーの曜日/時間帯をクリックして、見込客の訪問、または見込客関連のタスクのイベント/リマインダーを作成する事ができます。
見込客が既にシステム内に入力されている場合は、選択したタイムスロットをクリックするだけでイベントを作成できます（予定の日時を調整する設定が後であるので、正確に設定する必要はありません。また設定したくない場合は、設定せずに先に進む事も可能です）。
タイムスロットをクリックすると、タスクを作成するか、見学するかを選択出来ます。適切なメニューを選択して詳細ステップに進みます。
ここで日付または時間と期間を変更する事ができます。設定した見込客リストから該当する見込客を選択して下さい。両方の予約タイプには説明を加える欄があり、見込客カレンダーに追記がされます。