潛在任務和訪問
如上所述，當您從銷售菜單中選擇潛在客戶時，您將進入潛在客戶日曆。從這裡您可以單擊日曆上的日期/時間段，並為潛在客戶訪問或潛在客戶相關任務創建事件/提醒。
如果潛在客戶已經進入系統，只需點擊您選擇的時間段來創建一個事件（您將有機會調整約會的日期或時間，因此您不需要非常-精確，或者如果您不想前進到正確的日期）。
當您單擊某個時間段時，您可以選擇創建任務或訪問。選擇最合適的類型以前進到詳細信息步驟，下一步...
...您有機會更改日期或時間和持續時間，然後從定義的潛在客戶列表中選擇有問題的潛在客戶。兩種約會類型都有描述空間，並將在潛在客戶日曆上創建相應的條目.